Dva nevlastní sourozenci zkoumají svůj fetiš bez sedla, vášnivě se líbají a kamera zachycuje každý detail jejich setkání. Mladší z nich se vrhne na svého staršího bratra a dychtivě saje jeho penis. Starší bratr sténá rozkoší, když ho jeho nevlastní syn bere hluboko do úst. Dvě polohy se vypínají, přičemž starší bratr bere penis svého nevlastního syna do úst a pak na něj sjíždí. Kamera zachycuje každý úhel jejich setkání jazyků a jejich kohouty přirážející společně. Oba se pak zapojí do nějaké vzájemné masturbace, přičemž každý muž hladí svůj penis, dokud oba nevyvrcholí. Video je natočeno ve vysokém rozlišení, což divákům umožňuje vidět každý detail jejich těl a jejich pohybů.
