To fantastiske kvinner, en blondine og en brunette, deltar i et hett lesbisk møte. De er begge kledd i forførende undertøy som fremhever de store puppene og tonede kroppene. Blondinen, som er den yngre av de to, er barnevakt og har blitt ansatt for å ta vare på brunetten, som er en eldre kvinne. Brunetten har følt seg rastløs og har bestemt seg for å unne seg litt slem moro med barnevakten. De to kvinnene starter med å sensuelt onanere hverandre, erte hverandre med fingrene og tungene. De går deretter videre til muffedykking, utforsker hverandres fitter med munnen, stønner av nytelse. Brunetten tar deretter ledelsen og dykker dypt inn i blondinens fitte med tungen, mens blondinen returnerer tjenesten med lik inderlighet.
