To smukke, barmfagre lesbiske engagerer sig i noget seriøst hot og tung action. De er både kurvede og vellystige med store, lækre bryster, der bare tigger om at blive leget med. Men før de går i gang, tager de sig tid til at beundre hinandens kroppe, driller og pirrer hinanden med deres forførende bevægelser. Da de begynder at blive mere og mere tændte, kan de ikke modstå hinandens charme og begynder at udforske hinandens kroppe på mere intime måder. De starter med noget sensuelt ansigtssiddende, hvor den ene pige kravler op på den andres ansigt og maler sin fisse mod hendes mund. Det er en virkelig erotisk oplevelse, der får begge kvinder til at stønne af fornøjelse. Men det er bare begyndelsen - de går snart videre til noget seriøst hot fisseslikning, hvor begge kvinder skiftes til at glæde hinanden, indtil de begge når forbløffende klimaks.
