Бразилски терапеут у откривајућој одећи масира своје клијенте, а напетост клијената почиње да се опушта. Терапеуту се затим придружује његов клијент, који стење од задовољства док терапеутове руке путују горе-доле његовим бутинама и према његовом међуножју. Терапеут јој затим скида горњи део и открива њене природне груди, којима клијент не може да одоли. Он почиње да их милује, а она узвраћа мажењем његовог курца. Тераперапеут тада узима клијентов пенис у уста и почиње да га сиса. Клијент се затим окреће и терапеута почиње да му масира дупе, што доводи до интензивног оргазма. Терапет га завршава руковањем, а он завршава са њим пуцањем по њеном лицу.