Et fantastisk afroamerikansk par utforsker sine dypeste seksuelle lyster i en het trekant. Paret består av en nydelig feit kvinne og en velutstyrt svart mann. De får selskap av en ung og ivrig 18-19-åring som er ivrig etter å være med på moroa. Scenen starter med at paret engasjerer seg i intens forspill, med mannen som bytter på å glede partnerens fitte med tungen og fingrene. Mens varmen mellom dem intensiveres, blir den unge jenta med på handlingen, ivrig etter å oppleve den store svarte kuken for seg selv. Mannen bytter på å tilfredsstille begge kvinnene, og paret engasjerer seg i intens anallek, med jenta som tar den dypt inne i den stramme rumpa hennes. Til slutt utforsker paret en creampie, og etterlater jenta helt fornøyd og ber om mer.
