Et fantastisk afroamerikansk par udforsker deres dybeste seksuelle lyster i en hed trekant. Parret består af en smuk fed kvinde og en velbegavet sort mand. De får selskab af en ung og ivrig 18-19-årig, der er ivrig efter at være med på det sjove. Scenen starter med, at parret engagerer sig i noget intenst forspil, hvor manden skiftes til at glæde sin partners fisse med sin tunge og fingre. Da varmen mellem dem intensiveres, slutter den unge pige sig til handlingen, ivrig efter at opleve den store sorte pik for sig selv. Manden skiftes til at glæde begge kvinder, og parret engagerer sig i intens anal leg, hvor pigen tager den dybt inde i hendes stramme røv. Til sidst udforsker parret en creampie, hvilket efterlader pigen helt tilfreds og tigger om mere.
