Milla Moore og Julia Jones har et hot lesbisk møde på en parkbænk, klædt i en kort nederdel og en stram top, der viser hendes tonede mavemuskler. Julia slutter sig til hende, og de to begynder at kysse lidenskabeligt. De flytter snart til et mere afsidesliggende område af parken, hvor de kan være mere komfortable med at udforske hinandens kroppe. Julia starter med at gå ned på Milla, slikke og sutte på hendes fisse, indtil hun stønner af fornøjelse. Milla vender tilbage tjenesten, bruger sin tunge og læber til at glæde Julia på skift. De to kvinder skifter derefter stilling, hvor Milla tager kontrollen og giver Julia et dybt, tilfredsstillende blowjob. Scenen slutter med, at de to kvinder begge kommer flere gange, og viser deres utrolige seksuelle dygtighed og efterlader seerne stakåndede af lyst.