מליסה מיי, נערה גרמנייה מהממת, מתלבשת בתלבושת שחורה צמודה שמבליטה את קימוריה. המצלמה מתקרבת והמאהב שלה עומד מולה, עם זין שחור מאסיבי שמוכן לחקירה. מליסה לא מבזבזת זמן ביציאה לעניינים, יורדת על ברכיה ולוקחת את איברה העצום לתוך פיה. היא מנוסה בבירור באמנות המין האוראלי, כשהיא לוקחת כל סנטימטר מהזין שלו לתוך פיה, גונחת בהנאה כשהיא מוצצת אותו. כשהאקשן מתחמם, אנחנו רואים את אבא של מליסה נכנס לחדר, תופס אותה בשעת מעשה. אבל במקום לכעוס, הוא נדלק ממה שהוא רואה, והוא מצטרף לכיף.
