En vakker brunette nyter en drink i baren når hun blir smugtittet på en fremmeds slemme side. Den fremmede mannen tilbyr henne et sete og bestiller en drink, men etter hvert som kvelden skrider frem, blir samtalen mer intime. Den fremmede tilstår fetisjen sin for hjemmelaget porno og inviterer kvinnen til å bli med på hotellrommet hans for en natt med lidenskap. Kvinnen er først nølende, men den fremmede sjarmen og forførende bevegelsene vinner henne raskt over. Hun går med på å bli med ham, og de to unner seg en vill natt med ridning og utforsking av hverandres kropper. Videoen er skutt i high definition, og fanger hver eneste detalj av deres hete møte. Fans av amatørporno, fetisj og hjemmelagde videoer vil ikke bli skuffet over denne lure titten på en fremmed slem side.