To kvinder, klædt i sexet lingeri, nyder hinandens selskab. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til oral nydelse. Den blonde stedmor tager føringen og bruger sin tunge til at glæde sin steddøters fisse. Den unge kvinde stønner af fornøjelse, da hendes stedmødre dygtige tunge udforsker hele hendes klit. Stedmoren tager derefter plads på hendes steddøtres ansigt, gnider hendes fisse mod hendes mund, mens hun spiser hende ud. De to kvinder skifter derefter stilling, og steddatteren tager hende på skift til at glæde sin stedmor, bruger sin tunge og fingre til at bringe hende til orgasme. Videoen er et must-see for alle, der elsker lesbisk oralsex og store bryster.
