Mandingos, en velkjent afrikansk pornostjerne, møter en 19 år gammel student i et utrolig møte. Scenen starter med at Mandingos forførende erter kameraet med hennes store naturlige pupper og sexy kurver. Studenten, som også er en fantastisk svart skjønnhet, blir med i handlingen og de to begynner å utforske hverandres kropper. Studentens store pupper er på full skjerm da Mandingo ikke kan motstå dem og begynner å suge på dem. De to flytter deretter til soverommet hvor de fortsetter å utforske hverandres kropper.
