En moden nabo udforsker fornøjelserne ved analsex i sin stue, hvor hun får selskab af sin partner. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og famling, før naboen går ned på knæ for at give sin partner et sensuelt blowjob. Partneren vender derefter tilbage og slikker og sutter på hendes klit, før han trænger ind i hendes stramme røvhul. Naboen stønner af nydelse, da hendes partner støder ind i hende og gradvist øger tempoet og intensiteten. Naboen bliver derefter taget bagfra, med sin partner stødende dybt ind i hendes røvhul, hvilket får hende til at skrige i ekstase. Scenen slutter med, at partneren fylder hendes røvhul med sin varme sperm, og efterlader hende helt tilfreds.
