Video představuje mladého muže jménem Cuzinho Rosa, který touží potěšit svého partnera. Je to svalnatý a vypracovaný mladý muž s velkým, šťavnatým zadečkem, který jen prosí o doteky. Jeho partner je twink, který je stejně dychtivý potěšit. Dva začnou vášnivým líbáním a pak twink neztrácí čas a pustí se do podnikání. Začne lízáním Cuzinhosova těsného růžového zadku a pak ho zasune jazykem dovnitř, takže sténá rozkoší. Twink pak vyndá svůj penis a začne šukat Cuzinhovu těsnou dírku, jde hluboko a tvrdě. Ti dva si nadále užívají navzájem, s Cuzinhem se střídají nahoře a dole a twink předvádí své působivé orální schopnosti. Scéna končí tím, že twink stříká svou dávku po celém Cuzinhotsově zadečku, takže je pokrytý horkým, lepkavým spermatem.
