Film przedstawia muzułmańską nastolatkę Penelope Woods w hidżabie, która leży na łóżku i jest zadowolona przez mężczyznę ubranego w tradycyjny arabski strój. Mężczyzna zaczyna całować i pieścić jej ciało, a następnie przechodzi na genitalia. Film zaczyna się od lizania jej łechtaczki, a następnie przejdzie do wkładania języka do jej waginy. Kąt kamery jest z punktu widzenia mężczyzny, dając widzowi doświadczenie z perspektywy pierwszej osoby. Dziewczyna jęczy i cieszy się uwagą, a mężczyzna wyraźnie również się bawi. Po jakimś więcej seksu oralnego, mężczyzna następnie penetruje odbyt dziewczyn swoim twardym kutasem. Dziewczę krzyczy z rozkoszy, a mężczyzna pcha mocno i szybko. Film jest nakręcony w wysokiej rozdzielczości, a każdy detal jest krystaliczny. Arabskie dupcie jest również eksponujące, dodając scenie erotyki.
