Naomi Russell, kendt for sin kurvede røv og forførende fisse, får sin røv og fisse kneppet af en velbegavet stud. Handlingen starter med, at Naomi får slikket sin røv og fingret af fyren, der ikke kan modstå hendes fristende kurver. Derefter giver hun ham et dybt og sensuelt blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Fyren tager derefter Naomi bagfra og støder dybt ind i hendes fisse, mens hun stønner i ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense og lidenskabelige sex, fra måden hendes store røv hopper med hvert stød til den måde, hun vrider sig og stønner af fornøjelse.
