En ung kvinde får besøg af sin stedfar, som også er hendes kærestes stedfar. Kvinden er overrasket over at se ham, men hun indser hurtigt, at han er der for at tage hende til fest. Men inden de går, afbryder kvindens mor dem og beder dem om at gå. Kvinden er skuffet, men stedfaren tilbyder at blive og holde hende med selskab. Mens de snakker, bemærker stedfaren, at kvinden føler sig nede og tilbyder at muntre hende op ved at give hende en massage. Kvinden modvilligt i starten, men hun giver snart efter for hans tilnærmelser. Stedfaren starter med at massere hendes bryster, som allerede er store og fyldige. Kvinden bliver ophidset af dette, og hun begynder at stønne af nydelse. Stedfaderen flytter derefter ned til hendes fisse, som allerede er våd og klar til ham.
