映像は、見事な熟女と、お互いヌーディストで一緒にビーチで過ごす時間を楽しむ息子が映し出されている。2人はビーチでくつろぎ、ビキニ姿の熟女と全裸の息子が映っている。筋肉質な胸と腹筋に手を這わせ、息子の体を愛でる熟女が映っている・・・。息子は明らかに状況に違和感を持っているが、熟女は2人の関係を探りたいという欲望にしつこい。2人が話を続けるうちに、お互いが折り合いをつけるのに苦労しているタブーな関係になっていることが明確になる。息子の胸を触る熟女は、少したじろいでいるのが見える。明らかに2人は惹かれ合っているが、家族だということで関係が複雑になっている。映像は2人が一緒にビーチを後にして終わるが、関係が終わりには程遠いのは明らかだ。.
