Tre fantastiske, barmfagre babes engagerer sig i en hed trekant. Kvinderne er kurvede og vellystige med store bryster, der helt sikkert vil lade dig savle. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over deres kroppe og stønne af fornøjelse. En af kvinderne tager derefter en stor pik ud og begynder at give et forbløffende blowjob, tager den dybt ind i hendes hals og sutter på den med lidenskab. Hendes venner nyder tydeligvis showet, og bliver snart med, og skiftes til at give den heldige mand et dybt blowjob. Handlingen varmes op, da kvinderne skiftes til at blive kneppet, deres store røve hopper op og ned på den store pik. Mændene kan ikke holde sig tilbage længere, og de ender med at komme over hele kvindens kroppe og efterlader dem dækket af varm klistret jizz.
