映像は、キャスティングビデオのオーディションを受けている熟年ゲイの男性を特集しています。男性は緊張しながらカメラの前に座りますが、監督が業界での経験について質問し始めるとすぐにリラックスします。男性は自信に満ち、質問に答えながらはっきり言っていますが、監督の視線が股間に残っているのに気づかずにはいられません。監督はやがて男性に体を見せるように頼み、男性は義務を課し、ゆっくりと脱ぎ捨てて毛深い胸と太くて硬いチンポを見せます。監督は明らかに感心しており、思わず男性のチンポに手を伸ばして触り、手を上下に動かしてからしっかりと握らせます。男性は監督の手の動きがだんだん速くなり、我慢できなくなり、監督の手の上に大量の精液を発射するまで快感に喘ぎます。.
