Le couple commence par des préliminaires sensuels, avec la petite amie donnant une fellation sensuelle à son père. La fille se met ensuite à quatre pattes et écarte les jambes, offrant à son père une vue parfaite de son gros cul. Le père profite ensuite de la situation et commence à la baiser par derrière, la baisant fort et vite. La fille gémit et crie de plaisir alors que le père la pénètre de plus en plus profondément. Le couple change de position, la fille chevauchant maintenant la grosse bite de son père, la faisant rebondir de haut en bas. La caméra capture chaque détail de leur sexe intense et passionné, du cul des filles rebondissant jusqu'à la grosse queue de son père qui glisse en elle. Le couple atteint finalement son paroxysme et finit par une finition chaude et satisfaisante.