Raven Mays, ohromujúca Afroameričanka, navštevuje kastingový rozhovor pre pornografický film. Ako rozhovor postupuje, konverzácia sa stáva sexuálnou témou a Raven sa začína viac a viac vzrušovať. Režisér, ktorý je tiež čierny, si všimne jej rastúce vzrušenie a rozhodne sa využiť situáciu. Začne ju bozkávať na krku a hladiť po tele a čoskoro sa obaja zapájajú do vášnivého bozkávania a dotykov. Raven si zjavne užíva pozornosť a ona sa dychtivo vyzlieka, aby odhalila svoje krásne, zakrivené telo. Režisér ju potom vezme zozadu, vráža svoj tvrdý penis hlboko do jej tesného zadku. Raven stoná rozkošou, keď zažíva intenzívne potešenie z análneho sexu. Video končí s režisérom a Ravenom obaja spokojní, skúmajúc svoje sexuálne túžby v horúcom a nezabudnuteľnom stretnutí.
