Raven Mays, en fantastisk afroamerikansk kvinne, blir intervjuet under en castingintervju for en pornografisk film. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, går samtalen over til seksuelle emner. Raven begynner å bli mer og mer tent. Regissøren, som også er svart, legger merke til hennes voksende opphisselse og bestemmer seg for å dra nytte av situasjonen. Han begynner å kysse henne på halsen og kjærtegne kroppen hennes, og snart engasjerer de to seg i lidenskapelig kyssing og berøring. Raven nyter tydeligvis oppmerksomheten, og hun kler ivrig av seg for å avsløre den vakre, buede kroppen sin. Regissøren tar henne deretter bakfra og stikker den harde kuken dypt inne i den stramme rumpa hennes. Ravn stønner av glede mens hun opplever den intense nytelsen av analsex. Videoen avsluttes med at regissøren og Raven begge er fornøyde, etter å ha utforsket deres seksuelle lyster i et varmt og uforglemmelig møte.
