El vídeo presenta a una impresionante mujer llamada Novinha, que está a punto de experimentar el placer supremo con una enorme polla negra.La escena comienza con ella arrodillada y llevándose el enorme miembro a la boca, saboreando cada centímetro de ella.La cámara se acerca a su cara mientras chupa y acaricia la polla, con los ojos cerrados en éxtasis.El hombre luego la toma por detrás, empujando su polla profundamente en su apretado culo.Novinha gime de placer mientras la embiste cada vez más fuerte, hasta que ya no puede más y le suplica que pare.La cámara luego captura la intensa acción anal, mientras el hombre la sigue follando, llevándola al borde del orgasmo.La escena termina con Novinha de rodillas, su cara cubierta de la caliente leche del hombre, experimentando la satisfacción final.