To fantastiske tøser, en blondine og en brunette, klæder sig i g-streng og netstrømper, giver et blowjob til en heldig fyr, der sidder på bagsædet af en bil. Pigerne skiftes til at sutte hans pik, mens den anden leger med hans nosser og rykker ham bagfra. Fyren nyder tydeligvis, mens han stønner og stønner af fornøjelse. Pigerne skifter derefter stilling, hvor brunetten rider fyrens pik, mens blondinen spiller sin pik og slikker hans nosser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra pigernes sexede lingeri til deres støn af nydelse. Skyldfølelsen er tydeligvis god, da han fortsætter med at stønne og stønne af fornøjelse.
