Kohtaus alkaa kahdella upealla tytöllä, molemmilla isot aasit ja suuret käyrät, jotka istuvat sängyllä ja kiusaavat kameraa viettelevillä katseillaan. Kameran zoomautuessa heidän kasvoilleen käy selväksi, että he molemmat ovat innokkaita miellyttämään onnekasta miestä. Yhtäkkiä runkoon astuu massiivinen kulli, joka on jo kova ja valmis toimintaan. Tytöt eivät tuhlanneet aikaa imeä vuorotellen hirviökukkoa käyttäen syvänkurkkutaitojaan saadakseen kumppaninsa voihkimaan nautinnosta. Tytökset vaihtavat sitten asentoa, kun yksi tyttö istuu kullilla toisen jatkaessa pään antamista. Kamera tallentaa jokaisen intensiivisen toiminnan hetken, tyttöjen kasvoista hurmioituneeseen isoon kulliin, joka työntyy syvälle heidän sisäänsä. Kohtaus päättyy siihen, kun molemmat tytöt saavat massiivisen lastin spermaa, kasvot peitettyinä kuumalla, tahmealla jizzillä.
