En vakker arabisk kvinne med en feit rumpe blir med stesønnen sin på kjøkkenet. Hun gir ham en sensuell blowjob, bøyd over benkeplaten, før han tar henne bakfra. Den store rumpa hennes spretter opp og ned mens han støter inn i henne, og får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra måten kroppen hennes vrir seg av glede til måten hun ivrig tar spermen hans i ansiktet hennes.
