En muskulös och stilig homosexuell massör får en sensuell massage från sin klient. När massören utövar sin magi, smälter klientens spänning bort och han märker att han blir tänd. Massören lägger märke till klientens stora kuk som buktar ut ur hans tighta jeans och kan inte motstå lusten att ta ut den och börja smeka den. Klienten är mer än glad att tvinga och de två männen ägnar sig åt intensiv oralsex, med massören som suger och slickar klientens hulkande lem tills han stönar av njutning. Men det roliga slutar inte där - klienten är också ivrig att få sin tighta rumpa knullad av massörens stora svarta kuk. De två männen turas om att knulla varandras rumpor och lämnar dem båda andfådda och nöjda.
