I denne hotte scene får en muskuløs og smuk homoseksuel massør en sensuel massage af sin klient. Mens massøren arbejder sin magi, smelter kundens spænding væk, og han finder sig selv tændt. Massøren bemærker klientens store pik, der buler ud af hans stramme jeans og kan ikke modstå trangen til at tage den ud og begynde at stryge den. Klienten er mere end glad for at forpligte sig, og de to mænd engagerer sig i intens oralsex, med massøren, der sutter og slikker klientens hulkende lem, indtil han stønner af fornøjelse. Men det sjove stopper ikke der - klienten er også ivrig efter at få sin stramme røv kneppet af massørens store sorte pik. De to mænd skiftes til at kneppe hinandens røve og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
