Zoey Sinn, en vakker boble-rumpe i sexy undertøy og strømper, hjelper julenissen med juleforberedelsene hans. Når hun bøyer seg for å hjelpe ham, kan hun ikke unngå å legge merke til den massive svarte kuken som julenissen har trukket ut fra buksene hans. Zoey blir umiddelbart tiltrukket av den og kan ikke motstå trangen til å ta på den. Julenissa legger merke til hennes interesse og tilbyr seg å oppfylle ønsket om å ha hans store svarte kuk. Zoey tar ham ivrig i munnen, suger og slikker ham med entusiasme. Juleneissen tar henne deretter bakfra, støter kuken dypt inne i hennes stramme fitte. Zoey stønner av glede mens hun kjenner at han strekker henne til det ytterste. De to fortsetter å ha lidenskapelig sex, med Zoey som rir ham i forskjellige stillinger til de begge når klimaks. Denne videoen er et must-see for alle som elsker store svarte kuker og varm julesex.
