Zoey Sinn, seorang kecantikan berlekuk dalam lingerie seksi dan stoking, membantu Santa dengan persiapan Natalnya. Ketika dia membungkuk untuk membantunya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat batang hitam besar yang Santa telah menarik keluar dari seluarnya. Zoey segera tertarik kepadanya dan tidak dapat menahan keinginan untuk menyentuhnya. Santa perasan minatnya dan menawarkan untuk memberinya keinginan untuk mempunyai zakar hitam besar. Zoey dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya, menghisap dan menjilatnya dengan antusias kemudian menunggangi Santa dengan pelbagai posisi sehingga mereka berdua merasai batang hitam yang besar dan menembusinya, sehingga dia merasakan kenikmatan yang dalam kedua-dua zakarnya sangat panas dan mendekat.
