Zoey Sinn, en smuk boble-numse i sexet lingeri og strømper, hjælper julemanden med hans juleforberedelser. Når hun bøjer sig for at hjælpe ham, kan hun ikke undgå at bemærke den massive sorte pik, som julemanden har trukket ud fra hans bukser. Zoey er straks tiltrukket af den og kan ikke modstå trangen til at røre ved den. Julemanden lægger mærke til hendes interesse og tilbyder at opfylde hendes ønske om at have hans store sorte pik. Zoey tager ham ivrigt i munden, sutter og slikker ham med entusiasme. Julemanden tager hende derefter bagfra og støder sin pik dybt inde i hendes stramme fisse. Zoee stønner af fornøjelse, da hun mærker ham strække hende til det yderste. De to fortsætter med at have lidenskabelig sex, med Zoey rider ham i forskellige stillinger, indtil de begge når klimaks. Denne video er et must-see for alle, der elsker store sorte pikke og varm julesex.
