To smukke lesbiske udforsker hinandens dybeste ønsker i lingeri og kys. De eksperimenterer med forskellige teknikker, herunder fisting og stretching, hvilket resulterer i en intens og uforglemmelig oplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, deres kroppe forvrænges i ekstase til den måde, de prutter, når de når klimaks.