Kamera yakınlaştıkça, transseksüel bir kadına ait büyük bir yarağı tuttuğunu görüyoruz. Esmer, kameraya baştan çıkarıcı bir gülümsemeyle bakıyor, sanki bizi erotik yolculuğuna katılmaya davet ediyor. Yarağı okşamaya başlıyor, elini yukarı aşağı hareket ettiriyor, sertleştiriyor ve arzuyla zonkluyor. Sonra ağzına alıyor, coşkuyla emiyor, parmaklarını içinde gezdiriyor ve kendini tatmin ediyor. Kamera, kameraya bakma şeklinden zevkle kıvranmasına kadar, tek başına oyununun her anını yakalıyor.