En varm trekant mellem to homoseksuelle mænd og en kvinde, der finder sted i et badekar, hvilket øger erotikken af mødet. Mændene er begge velbyggede og muskuløse med mejslede mavemuskler og tonede kroppe. De starter med at lave lidenskabeligt ud, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Kvinden er ivrig efter at være med, og hun slutter sig snart til dem i karret. Mændene skiftes til at glæde hinanden, med kvinden, der også skiftes. Handlingen er intens og rå, uden nogen hindring. Kameraet zoomer ind på handlingen, hvilket giver seerne et nærbillede af mændenes kroppe, mens de støder og stønner af nydelse. Scenen slutter med en creampie, med mændene skyder deres ladninger inde i kvindens fisse. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker amatørporno med en varm tærskel.