Dve úžasné blonďavé nevlastné sestry, Delilah Day a Jazmin Luv, majú trojku so svojím nevlastným otcom. Scéna sa začína tým, že sa k nemu začnú maznať na gauči, oblečené v sexi spodnom prádle. Ich nevlastný otec vstúpi do miestnosti a začnú spolu flirtovať a dráždiť sa. Nevlastný otec si zjavne užíva, keď sleduje, ako sa obe sestry bozkávajú a hladkajú. Potom obrátia svoju pozornosť na neho a začnú striedavo sať jeho tvrdý penis. Nevlastný otec si očividne užíva pozornosť, keď stoná a stoná od rozkoše. Scéna sa potom zmení, keď sestry začnú skúmať svoje telá. Striedajú sa v olizovaní a prstovaní sa.
