To fantastiske blonde stedsøstre, Delilah Day og Jazmin Luv, engagerer sig i en trekant med deres stedfar. Scenen starter med, at de to søstre klæder hinanden tæt på sofaen. De er klædt i sexet lingeri og er tydeligvis klar til noget sjov. Deres stedfar kommer så ind i rummet, og de begynder at flirte og drille hinanden alle tre. Stedfaren hygger sig tydeligvis, mens han ser de to søstre kysse og kærtegne hinanden. De vender derefter deres opmærksomhed mod ham og begynder at sutte hans hårde pik på skift. Stedfaderen nyder tydeligvis opmærksomheden, mens han stønner og stønner af fornøjelse. Scenen tager derefter en tur, da søstrene begynder at udforske hinandens kroppe. De skiftes til at slikke og fingerkneppe hinanden.
