Misuzu Tachibana, en fantastisk japansk MILF, erter kameraet med sine forførende bevegelser før hun går på alle fire i sengen for intens action. En velutstyrt mann kommer inn i scenen og jobber med Misuzus fitte, støter dypt og hardt inn i den stønnende munnen hennes. Hun suger ivrig kuken hans, tar den dypt inn i halsen hennes og slikker ballene hans. Handlingen varmes opp når han fortsetter å knulle Misuzu bakfra, kjører henne til randen av orgasme om og om igjen. Til slutt eksploderer han inni henne, og etterlater henne dryppende av sin kremete ladning. Misuzu kan ikke unngå å stønne av glede når hun kjenner varmen hans renne ut av henne, en ekstrem og slem opplevelse hun aldri vil glemme.
