En ung mand klædt i feminint tøj stønner af fornøjelse, mens hans partner udfører oralsex på ham. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hvorpå twinkene ruller tilbage i ekstase til den måde, hans partner barebacks ham. Kemien mellem de to er både intim og erotisk. Videoen er et must-watch for alle, der nyder at se to mænd udforske deres seksualitet sammen. Amatørkarakteren af videoen øger kun dens ægthed og gør det endnu mere ophidsende at se.
