Lena Paul dan temannya terlibat dalam threesome panas dengan sugar daddy mereka. Para gadis memulai dengan menggoda ayah mereka dengan payudara dan pantat besar mereka, sebelum turun ke lutut mereka untuk memberinya cunilingus. Ayah jelas menikmati dirinya sendiri saat dia merintih dengan kenikmatan, sementara gadis-gadis bergantian menjilati dan mengisap kontolnya yang keras. Aksi kemudian beralih ke beberapa aksi ass to mouth, ketika gadis-gadis itu mengambil kontol itu dalam ke mulut mereka, sementara dia menggaruk pantat mereka yang ketat. Para gadis kemudian naik ke keempat pantat, ayah mereka naik ke udara, ayah mengambil mereka dari belakang, ayah mereka menyetubuhi mereka dari belakang. Dia mengerang dengan jelas di lubang pantatnya, membuat mereka merintih-rintih dengan kenikmatan.