Twee bloedmooie blonde bombshells, Lena Paul en haar vriend, gaan een heet triootje aan met hun sugar daddy. De meisjes beginnen verleidelijk hun daddy te plagen met hun grote tieten en kontjes, voordat ze op hun knieën gaan om hem een cunilingus te geven. De daddy geniet duidelijk van zichzelf terwijl hij kreunt van plezier, terwijl de meisjes om beurten zijn harde pik likken en zuigen. De actie schakelt dan over op wat kont-op-mond actie, terwijl de meiden zijn pik diep in hun mond nemen, terwijl hij hun strakke kontjes vingert. De meiden gaan dan op handen en voeten zitten, met hun kontjes in de lucht, papa neemt ze in de kont van de papa, neukt ze duidelijk in zijn kont, maakt hem wild van plezier, kreunend genieten ze van de meisjes, genietend van het element in extase, genietend ervan.
