Kameran zoomar in på ett naket par, som båda är svettiga. Mannen ligger på golvet, med slutna ögon, medan kvinnan grenslar honom, hennes ben skakar av njutning. Kameran skär sedan till en grupp swingerspar som samlats runt ett bord, drinkar i handen. Atmosfären är avslappnad och vänlig, men det är tydligt att alla är där för en sak: att utforska sin sexualitet och upptäcka nya sätt att tillfredsställa varandra. Kameran följer swingrarna när de rör sig från rum till rum, varje par ägnar sig åt olika former av förspel och intimitet. Vissa par är blyga och reserverade, medan andra är mer öppna och experimentella. Kameran fångar allt, från sensuell massage till passionerad älskog, allt satt mot bakgrund av en swingersfest. Det här är en hel film som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.