A kamera egy meztelen párra nagyít, mindketten izzadságtól ázva. A férfi fekszik a földön, szemei csukva, miközben a nő terpeszben, lábai remegnek az élvezettől. A kamera ezután egy asztal körül összegyűlt swinger párok csoportjára vág, kézben isznak. A hangulat laza és barátságos, de egyértelmű, hogy mindenki egy dologért van ott: felfedezni szexualitásukat és új módokat felfedezni egymás kedvére. A kamera követi a swingert, ahogy szobáról szobára haladnak, mindegyik pár különböző formájú előjátékban és intimitásban vesz részt. Néhány pár félénk és visszafogott, míg mások nyitottabbak és kísérletezőbbek. Az egészet megörökíti, az érzéki masszázsoktól a szenvedélyes szeretkezésig, mindegyik a svingerek hátterében állva. Ez a teljes film, amiből többre vágysz.