En ung latinsk studerende drilles af sin fætter, der er klædt i sexet undertøj. Kusinen starter med at flirte med sin elev, der har et lærerkostume på. Eleven er tøvende i starten, men giver snart efter for fristelsen. Fætteren udnytter situationen og begynder at rollespille som en daddy-figur og fortæller eleven at kalde ham Daddy. Eleven overholder, og de to engagerer sig i noget tabubelagt rollespil. Fæteren forvandler sig derefter til en cosplay-karakter, og eleven spiller nu rollen som en elev, der bliver undervist af sin far. De to engagere sig i noget varmt og tungt action, med fætteren tager kontrol og lærer eleven, hvordan man behager ham. Denne video er perfekt til alle, der elsker amatørporno med et tabubelagt twist.
