Anna Sky og Davina Winter engagerer sig i en foursome med en velbegavet sort mand. De to fantastiske babes skiftes til at ride hans massive pik og viser deres imponerende færdigheder og umættelige appetit på nydelse. Handlingen varmes op, da de bevæger sig fra side til side, sliber deres hofter og stønner i ekstase. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde deres kroppe svajer sammen til den måde, deres læber mødes i lidenskabelige kys. Kemien mellem disse fire personer er ubestridelig, og intensiteten af deres lyst er til at tage. Som scenen skrider frem, skifter fokus til bagsiden af kvinderne, viser deres rigelige røve og deres vilje til at blive taget til randen af ekstase af deres partner. Denne video er et must-see for alle, der elsker intense, passionerede og uforglemmelige seksuelle møder.