Et fantastisk arabisk par udforsker anal leg med en muskuløs og selvsikker mand. Parret engagerer sig i sensuelle forspil, kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de går videre til hovedbegivenheden. Kvinden tager føringen og tager ivrigt sin partners pik dybt ind i hendes stramme røvhul. Hun stønner af fornøjelse, mens han støder hårdere og hurtigere, hvilket får hende til at vride sig af ekstase. Manden tager kontrollen, støder dybere og hårdere, og bringer hende til randen af orgasme igen og igen. Videoen er en visuel fest for alle, der elsker store røve, anal leg og arabiske og iranske skønheder.
