En sexet asiatisk babe går ind i et luksuriøst massagerum, kun klædt i et håndklæde. Hun bliver mødt af en smuk massør, som straks begynder at udøve sin magi på hendes spændte muskler. Massøren starter med at massere hendes ryg og bruger sine hænder til at arbejde sig ned til hendes ben. Mens han arbejder, kan baben ikke lade være med at stønne af nydelse. Hun vender sig så om, og han begynder at massere hende også foran og arbejder sig op til hendes bryster. Massøren bevæger sig derefter ned til hendes fisse og bruger sine fingre til at bringe hende til randen af orgasme. Baben kan ikke længere være i sig selv, og hun begynder at bevæge hofterne og vil mærke massørerne røre ved hendes mest følsomme områder. Massagen tager derefter over og bruger tungen til at bringe hende tættere på klimaks. Da hun når sit højdepunkt, fylder babens støn rummet, og hun kan næsten ikke være i sig selv, da hun mærker massørens hårde pik i munden.
