Tri nádherné baby si užívajú spoločnosť pri bazéne, nosia skromné plavky a navzájom si skúmajú svoje telá. Keď sa k sebe dostanú pohodlnejšie, začnú byť trochu šmrncovné. Striedavo sa bozkávajú a dotýkajú jeden druhého a čoskoro sa pustia do práce. Dievčatá sa striedajú v zmyselnom fajčení, olizujú si kundičky a prstujú. Akcia sa zahreje, keď jedno z dievčat dvakrát prenikne do ostatných dvoch a ona stoná rozkošou, keď sa striedajú pri sexe s ňou. Dievčatá vyzerajú, že majú čas svojho života a naďalej si užívajú vzájomné teplo pri bazéne.