Две прелепе жене, Кели Кобра и Елена Реј, упуштају се у несташну забаву са ожењеним мушкарцем. Две жене наизменично уживају у њему, користећи своје језике и руке да га доведу до ивице екстазе. Елена Реј почиње тако што му даје дубоко грло пушење, док Кели Кобара лиже његова јаја и дупе, припремајући га за главни догађај. Обоје га наизменично јашу, њихова тела се мељу заједно у лудилу пожуде и жеље. Прљав разговор и лизање дупета само доприносе интензитету сцене, док мушкарац стење и превија се од задовољства. Жене се смењују јебајући га, њихове пичке и гузице поскакују горе-доле на његовом тврдом курац. Ово је сусрет од 1.
