En fantastisk ibenholt teenager nyder en stor sort pik i Tyskland. Scenen starter med, at hun driller kameraet med sin krop, viser sine kurver og muntre bryster. Hun har et sexet lingerisæt på, der fremhæver hendes kurver og får hende til at se uimodståelig ud. Kameraet zoomer ind på hendes fisse, mens hun begynder at lege med sig selv og stønner af fornøjelse. Pludselig kommer en velhængt sort fyr ind i scenen og begynder at kysse og røre ved hende. Pigen er ivrig efter at behage ham og begynder at sutte hans store pik. Fyren tager hende bagfra og støder sit store lem dybt inde i hendes våde fisse. Pigen skriger af fornøjelse, da hun mærker den intense nydelse af hardcore sex. Scenen slutter med, at fyren kommer over hele hendes ansigt, og efterlader hende tilfreds og glad.
