Scenen inleds med en fantastisk indisk skönhet, klädd i en avslöjande outfit, liggandes på ett massagebänk. Hennes arabiska älskare kommer in i rummet och börjar massera hennes rygg, med hjälp av en kombination av massagetekniker som är både sensuella och erotiska. Allteftersom massagen fortskrider ökar intensiteten, och den indiska skönheten börjar stöna av njutning. Den arabiska älskaren går sedan vidare till hennes framsida, masserar hennes bröst och smeker hennes bröstvårtor. Den indiska skönheten njuter helt klart av uppmärksamheten, och hon börjar vrida sig och vrida sig på bordet, tydligt upphetsad. Massagen rör sig sedan till hennes underkropp, och den arabiska älskaren börjar massera hennes innanlår, sakta arbeta sig upp mot hennes fitta. De indiska kvinnornas stön blir högre och mer frekventa, och det är tydligt att hon når en topp av njutning.Scenen avslutas med att de arabiska älskarna ägnar sig åt analsex, när den indiska skönheten tas till orgasmens rand.
